【可换股债券】
合生创展拟发行2.5亿美元可换股债券
12月9日,合生创展发布公告称,拟发行于2022年到期的2.5亿美元有担保可换股债券,年利率为8%。该债券将于2021年12月22日发行、2022年12月20日到期。
公告显示,该债券每股初始换股价为20.16港元,假设债券以初始换股价获全部转换,债券将可转换为约9670万股换股股份,预计发行所得款项总额约2.5亿美元。
合生创展表示,公司拟将债券发行所得款项净额用于再融资及一般公司用途。
【中期票据】
金地集团拟发行15亿元中期票据
12月9日,据上清所披露,金地(集团)股份有限公司(简称“金地集团”)拟发行2021年度第七期中期票据。
根据募集说明书,本期票据发行规模为15亿元,发行期限为3年,票面利率未定。该票据将于2021年12月13日发行、12月15日起息。
金地集团在公告中表示,此次募集资金将全部用于偿还银行贷款。